В начале дня торги на фондовых биржах проходили на позитивной ноте. После роста американских индексов накануне, который был спровоцирован ростом количества занятых в США, о котором сообщило агентство ADP, европейские и украинский рынки демонстрировали рост котировок в первой половине дня. На украинском рынке лидировали акции банковского сектора, которые понесли значительные потери за последние несколько недель.

К обеду покупатели «вынесли» бумаги Укрсоцбанка и банка Аваль более чем на 3% на фоне вчерашних оптимистичных заявлений представителей Европейского Центрального Банка. На рынке заявок упорно отказывались показывать рост лишь акции Укрнефти, которые торговались вблизи нулевых отметок, не поддерживая общерыночный оптимизм. После вчерашней публикации обнадеживающих данных по американскому рынку труда многие аналитики пересмотрели свои прогнозы относительно сегодняшних данных в сторону улучшения.

Сегодня все участники торгов ждали информацию Департамента труда США, который должен был опубликовать данные об уровне безработицы и количестве созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США. Традиционно эти данные являются очень важными для оценки общей экономической ситуации и имеют серьезное влияние на финансовые рынки.

Показатели за май был пересмотрен в сторону понижения: в мае число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло лишь на 25 000, тогда как ранее сообщалось о росте на 54 000. Уровень безработицы вырос до 9,2%, достигнув самого высокого уровня с декабря 2010 года.

Буквально за несколько секунд после выхода разочаровывающих данных мировые индексы потеряли от 0,5% до 1%, а индекс Украинской биржи UX просел на 1,2% за первые пять минут, потеряв около 30 пунктов. В итоге в торговых терминалах украинских трейдеров зеленые цвета сменились красными и торги по большинству акций завершились на негативной территории.

Более чем на 1% подешевели и бумаги Укрсоцбанка, которые в середине дня были среди лидеров роста на рынке. Незначительный рост удалось показать также акциям Алчевского меткомбината, которые подросли на 0,11% и Концерна Стирол, закрывшиеся ростом на 0,09%.

Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня заметно вырос и составил 354,5 млн. Доля срочного рынка составила 110,4 млн. На следующей неделе ожидается начало сезона корпоративной отчетности в Соединенных Штатах Америки, который откроет публикация финансовых результатов Alcoa по итогам II квартала 2011 года. Положительные финансовые отчеты американских корпораций теперь остаются последней надеждой инвесторов на рост фондовых рынков, однако, после сегодняшней макростатистики, эти надежды становятся все призрачнее.

Наконец-то мировая макростатистика дала инвесторам повод для оптимизма, который те не замедлили использовать для наращивания позиций. В начале дня статистика из Великобритании порадовала ростом промышленного производства, затем уже Германия похвасталась ростом этого же показателя, причем рост составил 1,2% – даже больше, чем прогнозировали аналитики.

Позже Банк Англии сообщил о сохранении ключевой процентной ставки, что вряд ли имело значимый положительный эффект для фондовых рынков, поскольку это решение было ожидаемым. Впрочем, ожидаемым было решение и другого Центробанка.

Конечно же, положительного эффекта для покупателей акций такое решение не принесло, однако, как уже было сказано, решение это было ожидаемым и рынки его отыграли еще в конце прошлого месяца.

Соскучившиеся по восходящему тренду отечественные инвесторы немного расстроились на фоне этой информации и их активность заметно поубавилась, что привело к снижению индекса UX к уровню открытия", – комментирует Игорь Сабадаха, начальник инвестиционно-аналитического отдела интернет-брокера iTrader.

Однако уже через полчаса на арену вышла статистика по рынку труда в Соединенных Штатах Америки. Первым вышел отчет ADP оказался более благоприятным, чем ожидалось, предоставив новые поводы для оптимизма. Согласно отчету, опубликованному Automatic Data Processing Inc. Существенно то, что вышедшие в сегодня данные повысили ожидания относительно более важных федеральных данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут опубликованы в пятницу.

Следующим позитивным сигналом стало снижение количества первичных заявок на пособие по безработице, которое, с учетом коррекции на сезонные колебания, упало на 14 тыс. Это падение было сильнее, чем сокращения числа заявок на 3 тыс., 3700 тыс.

Окончательно «добили» сегодняшних медведей фондовых рынков заявления председателя ЕЦБ Жана Клода Трише о том, что «кредитного события, дефолта, не будет» и представителя ЕЦБ г-на Новотны о том, что Европейский центробанк будет принимать ценные бумаги Португалии даже если другие агентства последуют за Moody"s, которое недавно снизило рейтинг португальских облигаций до «мусорного».

Этим заявлением Новотны в сущности расшифровал слова главы ЕЦБ, который сообщил об отмене минимального кредитного порога для Португалии и сказал, что ЕЦБ выпустит пресс-релиз по обеспечению долга Португалии «в ближайшее время». На этой мажорной ноте и закончилась украинская торговая сессия, в ходе которой индекс Украинской биржи UX смог показать рост более чем на 41 пункт к закрытию.

В индексной корзине наилучшую динамику сегодня показали акции Стахановского вагоностроительного завода и Концерна Стирол, которые подорожали на 4,93% и 4,77% соответственно. Также значительно выросли в цене бумаги Западэнерго, которые закрылись сегодня с повышением на 4,48%. Доля срочного рынка составила 62 млн.

Завтрашний день на фондовом рынке обещает быть не менее интересным. Начнется сессия на фоне макростатистики из Японии, а во второй половине дня все внимание инвесторов будет приковано к данным Департамента труда США, из которых станет известно об уровне американской безработицы и количестве созданных рабочих мест в экономике Соединенных Штатов.

К закрытию торгов индекс Украинской биржи просел на 0,3% до уровня 2307,09 базисных пункта, индекс ПФТС снизился на 0,44% до уровня 894,97 пункта. Сегодня в течение дня фондовые индексы Европы и Украины демонстрировали незначительное падение.

Трейдеры мрачно восприняли опубликованные во вторник вечером новости о том, что агентство Moody's понизило рейтинг государственных облигаций Португалии до ненадежного. Повышение процентной ставки в Китае усилило понижательное давление на все рискованные активы.

Повышение ключевой ставки Народным банком Китая было ожидаемым событием, однако, согласно прогнозам, подобные меры Китай должен был принять несколько позже. Понижение рейтинга Португалии на четыре пункта агентством Moody's Investors Service Inc. Это послужило инвесторам предупреждением о том, что долговой кризис еврозоны не ограничивается Грецией", – отмечает Игорь Сабадаха, начальник инвестиционно-аналитического отдела интернет-брокера iTrader.

Настроение поддерживалось только статистикой по крупнейшей экономике ЕС. Производственные заказы в Германии в мае неожиданно выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 0,5%. Немногочисленным отечественным инвесторам негативных настроений добавил журнал Forbes, по версии которого Украина заняла четвертое место в списке наихудших экономик мира, уступив лишь Мадагаскару, Армении и Гвинеи.

На фоне ожидания волны приватизации энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний разностороннюю динамику торгов показывали представители этого сектора. В середине дня бумаги Днепроэнерго без особых усилий со стороны продавцов упали в цене почти на 10%, достигнув цены 707 грн., 1,28%, подтянувшись к уровню 790 грн. В индексной корзине сектор энергогенерации показал негативную динамику.

Акции Центрэнерго и Донбассэнерго просели на 0,62% и 0,53% соответственно, бумаги Западэнерго, торговавшиеся с повышением в течение дня к закрытию снизились на 0,23%. Наибольшее же снижение в индексной корзине показал банковский сектор. Бумаги Укрсоцбанка и Банка Аваль упали в цене на 1,32% и 0,8% соответственно. Лучше рынка сегодня выглядели акции вагоностроителей.

Лидером роста в индексной корзине УБ стали бумаги Стахановского вагоностроительного завода, подорожавшие на 2,27%. К закрытию незначительно подорожали также акции Енакиевского метзавода и Концерна Стирол, показавшие рост на 0,11% и 0,9% соответственно.

Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня составил 183 млн. Доля срочного рынка составила 40,4 млн. В ходе завтрашней сессии ожидается большой блок макроэкономической статистики. В первой половине дня выйдет блок данных из Великобритании, в частности будет опубликована информация об изменении основной процентной ставки и данные об уровне промышленного производства.